专业服务长情陪伴渤海银行连续四年蝉联“金誉奖”

0次浏览发布时间：2025-06-27 14:39:00

近日，在由普益标准主办的“向新·求质：共建资管发展新生态——2025资产管理与财富管理行业发展大会暨第五届‘金誉奖’颁奖典礼”上，渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）凭借在财富管理与私人银行业务领域的卓越表现，荣获“卓越财富管理银行”和“卓越私人银行”两项大奖。

“金誉奖”评选活动聚焦国内资产管理和财富管理领域，依托普益标准与西南财经大学信托与理财研究所联合构建的综合评价体系，以“专业、客观、公正”为核心准则，已成为深入了解有内涵、有特色、有成效的优秀资产管理和财富管理机构与产品的重要窗口。自2021年“金誉奖”创设以来，渤海银行累计荣获15项大奖，今年已是该行第四次蝉联“卓越财富管理银行”和“卓越私人银行”奖项。

以需求为导向财富管理体验持续升级

近年来，中国财富管理市场展现出强劲的增长势头，产品与服务不断创新，为投资者提供了更加丰富的选择和更好的投资体验。

渤海银行秉持“以客户为中心”的理念，扎实推进零售转型战略，零售银行业务加快向“账户银行”“财富银行”“生态银行”转型，坚持以优质产品和专业服务拓展零售价值客户，夯实财富业务发展基础，持续丰富“渤银E财”产品谱系，强化产品研发能力，提升投研及投顾专业水平，构建了以客户为中心的综合金融服务体系，提升个人财富资产规模。

在私人银行业务上，渤海银行以“个人-家庭-企业-社会”为财富规划蓝图，广泛涵盖资产配置、投资管理、家族传承等金融服务需求，同时整合内外部资源，聚焦全球出行、健康关爱、法律税务、子女教育等多个维度，优化完善私行客户“出行管家、健康管家、智慧管家、教育管家”四大非金融服务体系，并采取“1+1+N”的服务模式，创新打造“渤享家”财富管理家庭信托品牌，满足更多私行及潜力客户财富管理与传承、资产隔离保护、养老规划、子女教育等个性化、全方位需求。

同时，渤海银行自2013年起便启动零售客户经理中长期人才培养计划，组建渤海银行理财师（简称“海狮”）团队，累计培养高级理财规划师（ChFP）400余名、CFP系列持证人200余名，高级财富管理师（WMP）100余名，并在行业理财师竞赛中成绩斐然——全行有33人35次荣获中国银行业协会“全国杰出财富管理师”称号；在“Wind星选理财师年度评选”中，荣获“卓越理财师”4人、“百强理财师”8人；在2024第八届“银华基金杯”新浪理财师大赛上，荣获点金圣手奖1人、全国菁英理财师6人、全国优秀理财团队及最具人气理财团队5支，区域TOP50理财师11人。

行远自迩，笃行不怠。2025年正值渤海银行成立20周年，该行将继续围绕“账户银行”“财富银行”“生态银行”的转型发展目标，以金融工作的政治性和人民性为引领，持续用专业能力为客户创造长期价值，探索服务实体经济与居民财富增长的创新路径。